上汽集團(tuán)12.280.00%

 

    盡管一直受技術(shù)和成本的制約，推廣頗為不利，但這一局面今年已經(jīng)發(fā)生改變。特斯拉的成功讓中國(guó)新能源汽車界重燃希望。

 

    特斯拉的商業(yè)化路線已經(jīng)被市場(chǎng)認(rèn)可，2013年一季度，ModelS榮登全美豪車銷售榜首，并在當(dāng)季首次實(shí)現(xiàn)盈利。今年以來(lái)，特斯拉股價(jià)漲了249%。

 

    而據(jù)了解，新能源汽車新一輪補(bǔ)貼政策方向和主體內(nèi)容已經(jīng)確定，最快將于7月底出臺(tái)。以對(duì)接2012年底到期的2009版補(bǔ)貼政策。

 

    在市場(chǎng)和政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車行業(yè)將邁入商業(yè)化大規(guī)模推廣階段，這其中，作為核心領(lǐng)域的鋰電池將獲得最快的成長(zhǎng)。

 

    新能源車的特殊“推廣”

 

    “中央國(guó)家機(jī)關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會(huì)”在中央黨校召開(kāi)；而此前啟動(dòng)的“新能源汽車中央黨校體驗(yàn)中心”，更是為來(lái)自全國(guó)各地的領(lǐng)導(dǎo)干部了解新能源車提供了一個(gè)窗口

 

    在中央黨校的正門口，“實(shí)事求是”的石頭矗立醒目。

 

    近日，在這里上了一堂特殊的“黨課”， “中央國(guó)家機(jī)關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會(huì)”在中央黨校召開(kāi)。

 

    會(huì)議邀請(qǐng)了科技部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局以及上汽集團(tuán)(600104,股吧)、通用（中國(guó)）公司等政府及企業(yè)代表，就中央國(guó)家機(jī)關(guān)率先使用新能源汽車提出了要求。

 

    會(huì)議透露，將在中央黨校率先并擴(kuò)大使用新能源汽車，這顯示了政府推動(dòng)新能源車發(fā)展的決心。

 

    此前2012年9月7日，“新能源汽車中央黨校體驗(yàn)中心”啟動(dòng)，吸引了在校學(xué)習(xí)的高級(jí)黨政干部參觀、試乘試駕，為來(lái)自全國(guó)各地的領(lǐng)導(dǎo)干部了解新能源車提供了一個(gè)窗口。

 

    而汽車公司無(wú)疑更看中這堂“黨課”其中的商機(jī)，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，針對(duì)投資者詢問(wèn)，“中央國(guó)家機(jī)關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會(huì)在中央黨校召開(kāi)，公司有參加這個(gè)會(huì)議么？新能源汽車中央黨校體驗(yàn)中心2012年正式啟動(dòng)后，公司的新電源車有沒(méi)有在試駕車輛里？”比亞迪公司積極回應(yīng)，公司在努力推進(jìn)包括中央機(jī)關(guān)和各級(jí)政府新能源汽車的推廣。

 

    新能源車補(bǔ)貼政策或出

 

    業(yè)內(nèi)普遍流傳這樣一個(gè)版本：2013版節(jié)能和新能源汽車補(bǔ)貼政策最大變動(dòng)是將不再按技術(shù)路線來(lái)劃分，而是根據(jù)節(jié)油率劃分為16個(gè)檔次，補(bǔ)貼下限為3000元

 

    有關(guān)2013版新能源汽車補(bǔ)貼政策即將出臺(tái)的消息自從今年“兩會(huì)”以來(lái)就不絕于耳。消息稱，財(cái)政部、科技部、工信部和國(guó)家發(fā)改委四部委已經(jīng)達(dá)成共識(shí)：中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策計(jì)劃再延長(zhǎng)三年，并將擴(kuò)大試點(diǎn)城市范圍。

 

    業(yè)內(nèi)普遍流傳的版本是，2013版節(jié)能和新能源汽車補(bǔ)貼政策最大變動(dòng)是將不再按技術(shù)路線來(lái)劃分，而是根據(jù)節(jié)油率劃分為16個(gè)檔次，補(bǔ)貼下限為3000元。

 

    一位熟悉鋰電池行業(yè)的人士向上證報(bào)記者透露，工信部和科技部補(bǔ)貼思路的不同影響了新政出臺(tái)。“科技部主張用老辦法即按電池容量的節(jié)能率來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼，而工信部主張用節(jié)油率來(lái)補(bǔ)貼。”

 

    據(jù)最新了解的消息稱，新政策延續(xù)了對(duì)于新能源汽車的支持，但有所調(diào)整，新能源汽車示范推廣試點(diǎn)將分為試點(diǎn)城市和試點(diǎn)區(qū)域，范圍將擴(kuò)大，補(bǔ)貼的下發(fā)形式也可能會(huì)調(diào)整。

 

    此前2009年出臺(tái)的新能源汽車補(bǔ)貼政策并沒(méi)達(dá)到預(yù)期效果。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2012年底，25個(gè)城市“十城千輛”示范工程實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售2.74萬(wàn)輛，占總汽車銷售規(guī)模的0.1%不到，與預(yù)計(jì)的10%有很大差距。業(yè)界認(rèn)為，“若僅靠政府公共采購(gòu)，民用市場(chǎng)起不來(lái)，新能源汽車發(fā)展空間會(huì)極為有限。”

 

    科技部電動(dòng)車重大項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)為：生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能利用率不足、資金缺口大等因素嚴(yán)重都制約了新能源汽車發(fā)展。目前比亞迪E6月銷量徘徊在100輛左右。

 

    今年以來(lái)，在新的新能源汽車補(bǔ)貼政策預(yù)期之下，投資人涌向動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，隔膜、六氟磷酸鋰等對(duì)外依存度曾高達(dá)80%的關(guān)鍵鋰電材料生產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，相關(guān)價(jià)格急劇下跌。動(dòng)力電池成本占新能源汽車將近一半。鋰電池降價(jià)后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化成本制約因素大大弱化。

 

    鋰電池市場(chǎng)迎“催化劑”

 

    受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫。一旦新能源汽車興起，鋰離子電池及電池材料市場(chǎng)有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

 

    2013版新能源汽車補(bǔ)貼政策尚未出臺(tái)，但市場(chǎng)已經(jīng)蠢蠢而動(dòng)。

 

    目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。有專家表示，雖然鉛酸、鎳氫在目前及未來(lái)數(shù)年仍占主導(dǎo)，但鋰離子電池會(huì)快速搶占傳統(tǒng)電池市場(chǎng)。

 

    中國(guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人、CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫，目前計(jì)劃投資的項(xiàng)目到2015年時(shí)，將形成超過(guò)高達(dá)50億安時(shí)的產(chǎn)能。按照目前國(guó)產(chǎn)乘用純電動(dòng)汽車一般裝備電池容量6000-8000安時(shí)計(jì)算，估計(jì)可以裝配62-83萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車。

 

    記者從多個(gè)投資者了解到，業(yè)界普遍的心態(tài)是，一旦新能源汽車興起后，鋰離子電池及電池材料市場(chǎng)有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

 

    此前，行業(yè)曾掀起一陣投資潮。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2008年我國(guó)僅有10家動(dòng)力鋰電池企業(yè)，2012年底達(dá)到105家。而澄星股份(600078,股吧)就是其中之一。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)原是磷化工，2010年設(shè)立天澄能源從事磷酸鐵鋰正極材料及電池生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)打出的口號(hào)是“打造國(guó)內(nèi)一流大型動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)”。2012年11月，公司對(duì)外宣布，天澄能源成立至今生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)任何進(jìn)展，決定解散并清算。

 

    澄星股份揮淚斬鋰電實(shí)屬無(wú)奈。這一局面將隨著特斯拉效應(yīng)和新能源汽車補(bǔ)貼政策的落地而有望改變，一旦新能源汽車產(chǎn)業(yè)化推廣步入正軌，目前貌似過(guò)剩的鋰電池產(chǎn)能將迅速被市場(chǎng)消化。

 

    鋰業(yè)行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)高工鋰電研究所高級(jí)分析師羅煥塔對(duì)記者表示，目前鋰電池還處在剛剛起步階段，發(fā)展空間將很大。

 

    進(jìn)口替代空間高達(dá)10億

 

    2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價(jià)20萬(wàn)元測(cè)算，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間約10億元

 

    更為重要的是，今年以來(lái)，隔膜、六氟磷酸鋰的國(guó)產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，未來(lái)進(jìn)口替代的空間已經(jīng)打開(kāi)。

 

    江蘇國(guó)泰(002091,股吧)是國(guó)內(nèi)鋰離子電解液老大。2010年以前，該公司最為苦惱的是電解液原材料六氟磷酸鋰需要進(jìn)口。六氟磷酸鋰占電解液成本50%左右，當(dāng)時(shí)每噸售價(jià)為三四十萬(wàn)元，毛利率高達(dá)75%。但那時(shí)國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有企業(yè)能夠生產(chǎn)六氟磷酸鋰，市場(chǎng)基本被日本的3家企業(yè)森田化學(xué)、關(guān)東電化以及中央硝子所壟斷。為了解決原料問(wèn)題，江蘇國(guó)泰決定自主研發(fā)六氟磷酸鋰，2009年3月左右進(jìn)入中試程序。

 

    2012年11月，江蘇國(guó)泰強(qiáng)行終止六氟磷酸鋰項(xiàng)目的中試，直接建設(shè)年產(chǎn)300噸的六氟磷酸鋰項(xiàng)目。按公司高管說(shuō)法是，隨著市場(chǎng)和形勢(shì)的變化，如繼續(xù)進(jìn)行中試，可能會(huì)喪失市場(chǎng)機(jī)遇。

 

    實(shí)際上，2011年以來(lái)，多氟多(002407,股吧)、九九久(002411,股吧)等已先后實(shí)現(xiàn)了六氟磷酸鋰量產(chǎn)，并陸續(xù)上馬千噸級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

 

    業(yè)內(nèi)人士介紹，目前我國(guó)所產(chǎn)六氟磷酸鋰的質(zhì)量與日本企業(yè)還存在著一定差距，但差距正在逐漸縮小。此外，我國(guó)螢石資源豐富，六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)擁有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)上海盛永國(guó)貿(mào)透露，國(guó)內(nèi)電解液生產(chǎn)商已開(kāi)始轉(zhuǎn)而采購(gòu)國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰。目前，上海盛永國(guó)貿(mào)已停止了對(duì)關(guān)東電化六氟磷酸鋰產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)。

 

    中國(guó)產(chǎn)能大量釋放降低了六氟磷酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格：2010年33.5萬(wàn)元/噸，2012年最低15萬(wàn)元/噸，現(xiàn)價(jià)是12萬(wàn)元/噸。

 

    華泰證券(601688,股吧)分析師肖暉看好六氟磷酸鋰市場(chǎng)空間，他認(rèn)為，2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價(jià)20萬(wàn)元測(cè)算，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間約10億元。

 

    隔膜發(fā)展邏輯與六氟磷酸鋰相似。2010年左右，全球鋰電隔膜主要由日本和美國(guó)企業(yè)壟斷。據(jù)估計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)鋰電隔膜需求量約1.7億平方米，其中進(jìn)口鋰電隔膜1.22億平方米，占71%。國(guó)內(nèi)三家主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)為金輝高科、新鄉(xiāng)格瑞恩、深圳星源。金輝高科是國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)隔膜的企業(yè)。

 

    據(jù)介紹，從去年至今，國(guó)內(nèi)隔膜生產(chǎn)商已經(jīng)從十幾家變成二十多家，包括上市公司滄州明珠(002108,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、大東南(002263,股吧)等也開(kāi)始攻關(guān)動(dòng)力電池隔膜，其中滄州明珠正在量產(chǎn)。隨著隔膜技術(shù)突破與國(guó)產(chǎn)化迅速提高，隔膜今年的價(jià)格同比已經(jīng)下跌33%。同樣，進(jìn)口替代的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

 

    成飛集成(002190,股吧)是最近市場(chǎng)炒作熱點(diǎn)，該公司的隔膜技術(shù)研發(fā)取得突破性進(jìn)展。而記者了解到的情況是，成飛集成自己將不用該技術(shù)生產(chǎn)，而是與別人合作生產(chǎn)。